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環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷精細(xì)化工霸主，主攻新能源和新材料領(lǐng)域。奧克股份是深耕環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷精細(xì)化工品的龍頭企業(yè)，擁有15萬噸的環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷衍生物生產(chǎn)能力，其主營產(chǎn)品多晶硅切割液和減水劑用聚醚單體主要面向光伏電池新能源領(lǐng)域和高鐵、機(jī)場等建設(shè)用高性能混凝土新材料領(lǐng)域，市場占有率分別達(dá)到了70%和33%以上，均居國內(nèi)第一。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展[FaZhan]助推奧克股份走上發(fā)展[FaZhan]快車道。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展[FaZhan]使多晶硅切片需求量從2006年的425.4MW猛增到09年的4098.67MW，公司[GongSi]的多晶硅切割液銷量也從07年的1.8萬噸增加到09年的5.2萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到70%以上。光伏產(chǎn)業(yè)受到國家政策高度支持，預(yù)計(jì)國內(nèi)多晶硅切割液需求量將由09年的11.8萬噸增加到13年的27.6萬噸，復(fù)合增長率將達(dá)到24%。

受益替代需求和高鐵建設(shè)，聚羧酸減水劑用聚醚市場空間巨大。以聚醚為原料的聚羧酸減水劑正快速發(fā)展[FaZhan]，未來[WeiLai]空間巨大：一、聚羧酸減水劑以其高性能和環(huán)保優(yōu)勢正逐步取代萘系減水劑，未來[WeiLai]有70%的替代空間;二、聚羧酸系減水劑在06年被鐵道部指定(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))為高鐵等大型工程建設(shè)中強(qiáng)制使用的混凝土減水劑，07年又被建設(shè)部指定為建筑工業(yè)楊業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，隨著高鐵等基礎(chǔ)建設(shè)以及建筑行業(yè)的快速發(fā)展[FaZhan]，未來[WeiLai]增長空間巨大。

新增產(chǎn)能投放以及原料成本下降，成為公司[GongSi]未來[WeiLai]主要的利潤增長點(diǎn)。目前公司[GongSi]產(chǎn)品供不應(yīng)求，廣東奧克5萬噸新增產(chǎn)能10月份已經(jīng)投產(chǎn)，遼陽的3萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)，成為新的利潤增長點(diǎn)。公司[GongSi]主要原材料環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷10年國內(nèi)新增170多萬噸產(chǎn)(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))能，11年新增80多萬噸，復(fù)合增速達(dá)到42.8%，未來[WeiLai]產(chǎn)能過剩已成定局，原料成本下降已成為必然趨勢，這也將成為公司[GongSi]利潤增長的又一大看點(diǎn)。

全國布局已經(jīng)完成，高速發(fā)展[FaZhan]箭在弦上。目前公司[GongSi]已經(jīng)完成了吉林、遼陽、南京、揚(yáng)州和廣東五大生產(chǎn)基地的全國布局，實(shí)現(xiàn)了“哪里有環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷，哪里就有奧克”的宏偉目標(biāo)。這不但使公司[GongSi]擁有行業(yè)內(nèi)不可復(fù)制的原料供應(yīng)優(yōu)勢(環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷易爆，不能長途運(yùn)輸)，也使公司[GongSi]占盡了先發(fā)優(yōu)勢，很容易把握國家新能源和新材料政策帶來的行業(yè)發(fā)展[FaZhan]機(jī)會(huì)。

給予奧克股份“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2010-2012年公司[GongSi]每股收益為1.26元、2.14元和3.36元，未來[WeiLai]三年業(yè)績?cè)鏊僭?0%以上，且我們看好新能源和新材料領(lǐng)域的未來[WeiLai]大發(fā)展[FaZhan]，給予“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。

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